1.01 — «Объект 117» — когда бывший вор, а теперь специалист по-безопасности, Кейд Фостер узнаёт что он стал невольным участником опыта пришельцев, они убивают его жену и обвиняют его в убийстве.1.02 — «Сумасшедший Эдди» — Кейд является беглецом от закона, пытающегося убедить мир в грядущем вторжении из космоса. Ради этого, он разыскивает странноватого издателя интернет-бюллетеня о теориях заговора.
1.03 — «Мата Хари» — Кейд внедряется в университет, пытаясь предотвратить попытку шпионки обладающей телекинезом отключить планетарную систему обороны.
1.04 — «Гипноз» — Кейд исследует группу терапии, утверждающую что они были похищены инопланетянами, пытаясь узнать действительно ли они были похищены или же группа является фасадом для пришельцев.
1.05 — «Эликсир» — расследуя дело о девушке, состарившейся до 80-и в течение нескольких минут, Кейд узнаёт о существовании омолаживающего эликсира созданного пришельцами, но его эффект лишь временный.
1.06 — «Разные языки» — присоединившись к культу, предупреждающему людей о грядущем вторжении, Кейд узнаёт что харизматичный лидер культа сам является одним из пришельцев.
1.07 — «Рыба с лёгкими» — Кейд путешествует в Индиану чтобы расследовать утверждение мальчика о странной рыбе с лёгкими и узнаёт об попытке инопланетян создать существ способных выживать в воде и на суше.
1.08 — «Книга теней» — прибыв в Сейлем, Орегон, Кейд узнаёт о суде ведьмы за убийство трёх известных граждан, которые по её утверждению были демонами, а на самом деле — пришельцами.
1.09 — «Джошуа» — находясь в бегах в лесах Монтаны, Кейд берёт в плен федерального агента, который оказывается пришельцем, испытывающим сомнения о захвате Земли.
1.10 — «Мильный столб 262» — Кейд путешествует в штат Миссури чтобы расследовать дело об исчезнувшем гонщике и находит останки опыта гуа тридцатилетней давности в районе мильного столба 262.
1.11 — «Мотель Калифорния» — проводя расследование небольшой гостиницы в Калифорнии, Кейд невольно становится одним из «подопытных кроликов» очередного опыта гуа, направленного на создание галлюцинаций у людей.
1.12 — «Разведение потомства» — Кейд нанимается тренером по-бегу в частной школе в Новой Англии чтобы расследовать слухи о студентах со сверхчеловеческими способностями.
1.13 — «Синяя агава» — Кейд связывается с лучшей подругой своей покойной жены и обнаруживает что она и другие члены её клуба являются участниками опыта гуа по чтению памяти людей с помощью червя-паразита.
1.14 — «Пригород» — Кейд проводит расследование прекрасной женщины-гуа, которая использует феромоны чтобы соблазнять мужчин и заставлять их делать что она хочет.
1.15 — «Ящик» — вернувшись домой чтобы навестить могилу жены, Кейд попадает в руки полиции и подвергается допросу, но ему удаётся сбежать и узнать ценную информацию о целях гуа на Земле.
1.16 — «Нежелательные» — пытаясь узнать являются ли важными исследования профессора физики о червоточинах, Кейд узнаёт что его защищает женщина-гуа, влюбившаяся в него. Из-за этого, командование гуа послало Джошуа убить её. Джошуа и Кейд соглашаются что их цели не являются противоречивыми.
1.17 — «Вторая волна» — прибыв в пригород после слухов о наблюдении НЛО, Кейд узнаёт что начинается полномасштабное вторжение, а сам он попадает в подвал с группой людей, подозревающих друг друга.
1.18 — «Слепой свидетель» — Кейд притворяется пациентом в захудалой городской больнице, где в результате опыта гуа, слепая женщина не только обрела частичную способность видеть, но ещё и различать людей и гуа.
1.19 — «Наводнение» — Кейд притворяется охотником за наградой в поисках преступника и прибывает в городок, в котором уже два года подряд не прекращается дождь. Кейд считает что за этим феноменом стоят гуа.
1.20 — «Мелодия» — Кейд расследует музыкальную группу, чьи песни вызывают приступы жестокого поведения.
1.21 — «Время после» — женщина путешествует из будущего чтобы спасти Кейда от убийства и изменить ход истории.
1.22 — «Решение» — гуа созывают трибунал чтобы решить стоит ли начать вторую волну. Джошуа агитирует против, ссылаясь на то что если каждый 117-й человек обладает силой воли Кейда Фостера, то вторжение зараннее обречено на провал.
